ベンチャーキャピタル（VC）は、伝統的な投資と暗号投資の隅々で不可欠な役割を担っています。VCは、アイデアを実現するために資金を必要としている潜在的なプロジェクトを探します。それらのプロジェクトは少額の資金しか持っておらず、公に資金を調達したり、銀行から融資を受けたりすることは望んでいない。
Multicoin Capital、Alameda Research、CryptoMania Venturesなど、VCとして活動している組織はたくさんあります。彼らはすべて、新しい暗号プロジェクトの起動に最も価値を貢献する同じターゲットを共有しています。
Binance Labsは、過去4年間、数多くの暗号スタートアップに超積極的に投資してきたため、有名なVCである。彼らは他のVCと一緒に来て、ほとんどの場合、資金調達をリードしています。そして、この記事では、我々は有名な名前Binance Labsを通してあなたを歩きます。
- Binance Labsの概要。
- ポートフォリオ分析の様子です。
- Binance Labsのパフォーマンスと投資テーゼ。
バイナンス・ラボの概要
Binance Labsは、暗号の世界で最大のCentralized ExchangeであるBinanceのVenture Capital（VC）です。Binance Labsの主な目標は、暗号の世界におけるスタートアッププロジェクト、起業家、コミュニティを特定し、支援し、投資することです。
2017年に設立され、3年間の運営期間中、Binance Labsは世界中で100以上のプロジェクトに投資しています。彼らは1つのセクター/ニッチだけでなく、暗号空間の隅々にまで焦点を当てています。
Binance Labsのメンバー
Changpeng Zhao
CZ”として知られるChangpeng Zhaoは、取引高で最大のCentralized ExchangeであるBinanceの創設者兼CEOです。彼はしばしば自身のTwitterで、主に暗号の世界のことについてつぶやいています。
- 暗号の世界で最も裕福な人物の一人です。
- 2017年のICO、2021年のIGOなど、多くの新しい暗号のトレンドに火をつけた。
- Twitterのフォロワー数400万人超。
李禾
Yi HeはBinanceの共同創業者兼CMOです。彼女はしばしばベンチャー投資部門を監督し、バイナンスのマーケティング活動を加速させる役割を担っています。彼女はバイナンスの影響力をトップの中央集権的な取引所にレベルアップさせることに貢献している。
ビル・チン
Binance Labs FundのヘッドであるBill Chinは、Binance Labsの発表の中で公開で彼の発言を引用されることが多いようです。彼は、Binance Labsの重要な戦略は、アーリーステージのベンチャー企業や開発者を支援することだと考えています。
Binance Labsのポートフォリオ
ポートフォリオの概要
Binance Labsは、あらゆる主要分野の百を超える暗号プロジェクトに積極的に投資しています。そのポートフォリオは、最も基本的な暗号レゴから最新のNFT/ゲーム/メタバーストレンドに至るまで、非常に多岐にわたっています。
⇒ バイナンスラボのポートフォリオは多様で、新しいトレンドを追いかけています。 Binanceはかなり大きな影響力を持っているので、暗号世界の隅々にまでネットワーク効果を広げています。
インフラ
Binance Labsのポートフォリオのほとんどのプロジェクトは、ブロックチェーンプラットフォーム、ブロックチェーンソリューション、金融プロジェクトのためのインフラに焦点を当てたインフラプロジェクトです。
Binance Labsの戦略的ターゲットの1つは、Terra、Polygon、Kava、Elrond Networkなどのブロックチェーンプラットフォームのプロジェクトです。ほとんどの投資プロジェクトは バイナンス・ローンチパッド を開設し、コミュニティからの支援と注目を受ける。
- ポリゴン は、ATHのROIが1000倍以上と最も優れたプロジェクトです。イーサリアムのブロックチェーンのレイヤー2ソリューションであり、イーサリアムの混雑問題を解決するものです。Polygonには、最大のデリバティブ市場であるdYdXや、Ethereum上の最大のNFT市場OpenSeaなど、複数のトップクラスのプロジェクトが展開された。
- エルロンドネットワーク は、インターネットを利用した新しい経済を構築するために、Dappsの構築や暗号通貨の作成を可能にするブロックチェーンベースのプラットフォームです。
⇒ Binance Labsは、旧来のブロックチェーンプラットフォームの現在の問題を解決する革新的な技術を持つ潜在的なブロックチェーンプラットフォームに投資することに重点を置いています。PolygonとElrond NetworkはBinance Labsの投資の中で最も成功した投資先で、非常に高いROIを得ており、また長期的な可能性を持っています。
取引プラットフォームとデリバティブ市場
Binance Labsは、良い結果をもたらし、投資家に高いリターンをもたらす複数の潜在的なプロジェクトに投資しています。多様なポートフォリオを作成するために、取引プラットフォームは暗号世界の流動性のほとんどを含んでいるので、常に重要な役割を果たします。
- 1インチ は、2021年8月にBinance Labsが主導する資金調達ラウンドで2.8Mドルを調達しています。1inch Exchangeは、PorscheとNear Protocolのソフトウェアエンジニアによって構築されたDEXアグリゲーションプラットフォームです。
- 取引プラットフォームへの投資で最も成功しているのは FTX.この中央集権的な取引所は、トップ5のブロックチェーン・プラットフォームであるSolanaと密接な関係にある。2019年後半、Binance LabsとFTXは、取引デリバティブ市場を活用するために強固なパートナーシップを結びました。
Binanceと並んで、集中型デリバティブ取引プラットフォームであるFTXは、最大20倍までポジションにレバレッジをかけたいトレーダーにとって、最適な場所です。
分散型デリバティブ市場といえば、Binance Labsが投資しているのは インジェクティブ・プロトコル と 永続的なプロトコル.Perpetual Protocolは、dYdXに次ぐ総収入を持つ第2位の分散型デリバティブ市場です。
⇒ Binanceは暗号世界最大の中央集権型取引所として有名です。そのため、他の強力な事業体とのネットワークを拡大したい場合を除き、この分野にはほとんど投資していません。
貸出・借用
Binance Labsは、初期段階でわずかな貸し借りプロジェクトに投資しました。それらのプロジェクトの中で最も注目すべきは、Cosmosブロックチェーンに基づくKavaエコシステム内のKava Lendです。しかし、今まで、Kava Lendは他の類似の貸出プロトコルに負けているようです。
ウォレット
ウォレットと決済の分野も、5つ以上のプロジェクトが付与されているため、Binance Labsが強く投資していることがわかります。暗号の世界で最も影響力のある注目のプロジェクトをいくつか挙げてみます。
- モバイルコイン は、2020年に初めてリリースされたピアツーピアの暗号ウォレットです。Mobilecoinを使用すると、ユーザーはコーヒー1杯のために暗号資産を現金で支払うように支払うことができます。Mobilecoinのプラットフォームは、プライバシーとセキュリティの強化のためにStellarとMoneroのブロックチェーンの上に構築されています。
- セーフパル は、2018年に初めてリリースされた暗号通貨ウォレットです。SafePalアプリを通じて接続されたハードウェアウォレットとソフトウェアウォレットの両方をユーザーに提供します。Binance Labsは、SafePalを最初のハードウェアウォレットとして投資対象に選びました。
- MathWallet（マスウォレット は、モバイル、デスクトップ、ブラウザ、ハードウェアで利用可能なマルチプラットフォームの暗号ウォレットです。さらに、Bitcoin、Solana、Fantom、Waxなど、60以上のチェーンをサポートしています。2020年、Binance LabsはMathWalletを急成長させるために、MATHの12MシリーズB資金調達ラウンドを主導しました。
NFT/ゲーミング
2021年、数十億円の資金が投入されるようになってから、NFT/Gamingプロジェクトが急増しています。Binanceはこの流れに乗り、IEO(Initial Exchange Offering)とIGO(イニシャルゲーミングオファリング)を使って、資金調達目標達成のための潜在的なプロジェクトを立ち上げます。
Binance Labsは、Alien Worlds、HighStreet、NFKingsなど、複数のNFTとブロックチェーンベースのゲームに多額の投資を行っています。Binance Labsチームは、The SandBoxとMy Neighbour Aliceでかなり早くからメタバースのトレンドに乗り出しました。
- Axie Infinity（アクシーインフィニティ は、ゲームプロジェクトがBinance Launchpadで開始されて以来、Binance Labsの最も成功したゲーム投資です。Axie Infinityは現在、Roninサイドチェーンを解放し、ブロックチェーンベースのエコシステムを作るためにその先を拡張する、クリプトバースで最大のNFTゲームとなっています。
- サンドボックス は、Binance Labsがプライベートラウンドで投資した、コミュニティ主導のメタバースプロジェクトです。その後、The SandboxのSANDトークンがBinance Launchpadでローンチされました。現在、SANDの総マーケットキャップは$5.5Bを超えています。
その他
サーティク は、ごく初期の段階でBinance Labsに投資されました。現在では、高い専門性を持つ新しいプロジェクトの監査を担当する、暗号の世界で最も人気のあるセキュリティ企業です。同社はセキュリティの強化に貢献し、ユーザーに分散型アプリケーションのシームレスな体験をさせています。
Binance Labsはどのエコシステムに投資したのか？
2017年-最初の暗号バブルから運営されているBinance Labsは、最大のスマートコントラクトプラットフォームであるEthereum上の多くのプロジェクトに投資してきました。2017年以来、たくさんのプロジェクトがイーサリアム上に構築されています。その結果、Binance Labsのポートフォリオには、ほとんどのEthereumベースのプロジェクトが含まれています。
Binance Smart Chainは、創業以来、Binanceの主な焦点のエコシステムは、暗号の世界で豊かなエコシステムを作成することです。Binanceは、Tranchess、NFTゲームStarsharkまたはWinkカジノをテーマにしたプラットフォームなど、BSC上に構築されているプロジェクトを好意的にインキュベートしてきました。
Binance Labsは、Cosmos、Solanaなど他のブロックチェーンエコシステムにも投資しています。しかし、彼らは暗号空間でBinanceのブランドをさらに探求したいと考えています。
Binance Labsのポートフォリオに従うべき？
パフォーマンス
Binance Labsは非常に早くから暗号の世界に関与しているので、他のパートナーシップと強力なネットワークを構築し、かなり多様なポートフォリオを持っています。2017年から暗号プロジェクトに投資しているため、Binance Labsのポートフォリオの成長は以下のように非常に印象的です（今日の価格と2021年初頭の価格）：Axie Infinity (AXS): 21000%.
- ザ・サンドボックス（SAND）。15000%
- ポリゴン(MATIC)。12000%
- テラ(LUNA)。9000%
- パーペチュアル・プロトコル1000%
- FTX(FTT)。700%
投資テーゼ
バイナンスは現在、オールインワンのエコシステムを高速で開発しているため、暗号空間における暗号の巨人である。したがって、彼らはその影響力を拡大するだけでなく、可能な限り多くの優れたプロジェクトを取得したいと考えています。
Binance Labsは、シード/エンジェルラウンドよりもシリーズA、B、C、…に投資することが多いようです。バイナンスラボのこの投資スタイルは、シードラウンドを経て生き残った潜在的なプロジェクトに投資することを目的としています。
Binance Labsの投資論は、ポートフォリオの多様性から見ても明確です。
- 最新の動向です。 バイナンスラボはトレンドを素早くキャッチし、時には新しいトレンドをリードすることさえあります。
- 長期的な投資:トレンドを素早くキャッチしても、Binance Labsはサポートに重点を置いています。
- 分散されたポートフォリオ。 Binance Labsの投資案件は常に暗号世界の隅々までカバーし、Binanceの強力なネットワーク効果を高めています。
- 強力なコミュニティと完全なサポートでレバレッジをかける。 バイナンスのエコシステムに参加するすべてのプロジェクトは、最高のユーザーベースで起動するために利用可能なすべての利点を継承しています。
2022年のBinance Labs
2021年はNFT、GameFiなど注目のキーワードがたくさんあります。 メタバース, Web 3.0, DeFi 2.0などがあります。トレンドクリエイターと呼ばれることもあるCZ氏率いるバイナンスラボは、複数の初期投資で常にトレンドをリードしています。
Binance Labsは、NFT、Metaverse、Web 3.0プラットフォームに資本を注いでいることがわかるように、Binance Labsは、NFT、Metaverse、Web 3.0プラットフォームに資本を注いでいます。メタバースとWeb 3.0は、暗号の世界が次に向かうべき場所です。Binanceのソーシャルメディアをフォローして、最新のアップデートをキャッチアップする必要があります。
特に、その CZのTwitterアカウントは要フォローです 暗号の世界での彼のアイデアや論文をよく表現しているので、フォロー必須です。
まとめ
バイナンスラボはこの記事で詳細に分解されているので、このベンチャーキャピタルの全体的なスタイルとテーゼを表すと思われるいくつかのキーポイントを結論づけることができます。
- Binance Labsは、経験豊富な専門家チームを有しており、最新のトレンドをキャッチアップし、長期的な視点でプロジェクトに投資することが可能です。また、資金を注ぎ込むのではなく、プロジェクトの開発を積極的に支援する。
- 2021年の残り半分、Binance LabsのチームはメタバースやWeb3.0の投資案件を複数抱えており、非常に長期的な視点を持っている。
- Binance Labsの投資は、暗号空間のあらゆるセクターでBinanceの存在を拡大することを目的としています。Binance Labsは、強力なネットワーク効果を作るBinanceエコシステムの重要な部分です。
- 彼らはしばしば、後のラウンドに資金を提供する代わりに、新しいプロジェクトの初期段階に投資しています。これは、彼らが資金を付与されたチームと一緒に行き、リスクを取ることを望んでいることを示しています。
と、ここまでがベンチャーキャピタルBinance Labsについてです。概要を理解していただき、私たちの考察が皆様のお役に立てれば幸いです。今後も他のベンチャーキャピタル向けの記事を掲載する予定です。ご期待ください。
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